文｜半导体产业纵横推特 男同

​1880 年代，乔治·伊士曼（George Eastman）创立了柯达（Kodak），让"普通东谈主"也能进行"影相"。

在 1960 年代后期，对金属氧化物半导体（MOS）体捆绑构进行了磨练，以此行为新式成像建筑的基础。这些演变为大型的二维（2D）硅阵列，而来自透镜的光就聚焦在该阵列上。

1970年，CCD图像传感器在Bell实验室发明，依靠其高量子服从、高灵敏度、低暗电流、高一致性、低杂音等性能，成为图像传感器商场的主导。

90年代末，步入CMOS时期。

来源：华鑫证券

CIS商场，增长迅猛

CMOS芯片由感光像素单位和逻辑不休单位构成，前者将光信号更始为电信号，后者将电信号更始为数字信号。从录像头的成本占比来看，图像传感器是成本占比最高的部分，占比达到52%，是影响成像的最中枢身分之一。

先来望望CMOS芯片商场的整形体局。确认Yole最新阐彰着示，CIS 商场预测将从 2023 年的 218 亿好意思元增长到 2029 年的 286 亿好意思元，2023-2029 年复合年增长率为 4.7%。值得耀眼的是，图像传感器商场的增长速率高出了半导体行业。不错说，CMOS图像传感器的商场增长照旧在延续的。

再来望望巨匠各个厂商的商场份额占比。2022年～2023年CIS商场，索尼位列第一，正在向50%商场份额迈进。比较之下，三星和SK海力士的收入停滞不前，致使略有下跌，何况由于对CIS居品的需求减少，正在将分娩能力从头分拨给其内存业务，尤其是HBM。

紧接着，豪威（韦尔）位列第三，占比11%，ONsemi（安森好意思）位列第四，占比6%，ST（意法）位列第五，占比5%。前年，豪威占比为11%，ONsemi和ST占比则均为6%。

国内企业上榜者除了第3名的豪威，还有第7名的格科（Galaxycore）和第八的念念特威（SmartSens）。面前来看，CIS商场中前三企业商场份额共计超70%；国内企业商场份额占比达16%。

实际上，国产 CIS（CMOS 图像传感器）厂商无边，涵盖了豪威、念念特威、格科、长光辰芯、广州印芯、元视芯、锐芯微、比亚迪半导体、微光集电、海图微电子等企业。在这些厂商中，豪威、格科和念念特威占据泉源地位，号称国产 CIS 规模的 TOP3。

值得耀眼的是，长光辰芯正推敲 IPO，有望在成本商场上赢得更大的发展机遇。长光辰芯为光电行业颇负驰名的"中国科学院长春光机所"孵化的CMOS（互补金属氧化物半导体）企业。确认招股书，长光辰芯和大疆分裂研制一款 8K 分辨率、S35 画幅以上的 CMOS 图像传感器，并通过工艺优化来升迁芯片的良品率，造成系列居品的工程化能力。

CMOS 刻下的主要应用规模涵盖消费电子、安防监控、汽车电子、智能交通、机器视觉、科学仪器以及专科影像等多个方面。但是，从当下的商场步地来不雅察，各个厂商所涉足的竞争规模存在各异。

消费电子，高端"拼杀"

消费电子规模的应用中，来吧综合吧智高手机是 CIS 图像传感器的蹙迫应用规模之一。预测2024 至 2025 年，中国智高手机商场预测会规复增长，且增长要点落在高端机型上。

在这么的步地下，华为、荣耀等智高手机原始建筑制造商（OEM）为幸免地缘政事问题，正转向原土 CIS 供应商。如斯一来，国内CIS公司将迎来新的发展机遇。实际上，国内豪威科技、念念特威和格科也正在积极设备高端CIS，以与索尼和三星伸开竞争。

豪威科技

在手机端，很早就有手机聘用继承豪威的CMOS行为主录像头传感器。也曾特地有名的OV64B。2021年到2022年，有多款机型继承了OV64b行为主摄或者超广角、长焦传感器，包括OPPOO的Reno5，realme 真我Q3 Pro，Redmi K40 游戏增强版，还有华为的Mate50——隐蔽了各个价位的手机。

前年，豪威发布了OV50H。这款传感器是2023年四季度中国智高手机商旗舰级主摄传感器确当红辣子鸡，除了小米14系列（小米史上销量最高的顶级旗舰），还有附庸vivo的iQOO12系列；2024年新增荣耀Magic6系列、魅族21Pro。

OV50H技巧基础参数：CMOS感光面积1/1.28英寸，像素5000万、原生子像素尺寸1.2微米、救援像素四合一、H/V QPD对焦和DCG HDR等技巧。

豪威最新推出的手机图像传感器是在本年8月——OV50M40。OV50M40是一款多功能0.61微米像素尺寸CMOS图像传感器，可竣事5000万像素输出，并具有单曝光双模拟增益（DAG）视频HDR、低功耗常开模式等功能，集成了智高手机前摄、广角、超广角录像头和长焦录像头技巧。

HDR技巧上，OV50M40救援交错 HDR与DAG HDR。其中，交错式HDR能够膨大动态规模，亚洲 欧美 日韩提高视频和静止图像捕捉的质料；二内置DAG则能够提供单曝光HDR救援，减少严苛照明条目下的通顺伪影问题。

预测2024年第三季度出样，2024年第四季度竣事量产。按照国内厂商的民风，这颗CMOS省略率会大面积接替JN1，陆续出当今3倍级别的长焦、千元机的主摄，以及可能出当今vivo S系列/OPPO Reno系列/荣耀数字系列的前摄上。

格科

格科也在手机 CIS 规模有着出色的推崇。在手机CIS规模，格科单芯片高像素集成技巧上风彰着，已竣事 1，300 万-3，200 万像素居品全线量产，不同规格的 5，000 万像素居品也在小批量产中。

格科在CMOS图像传感器规模领有多年的技巧积存，最初其CMOS图像传感器是从PC录像头居品切入商场的，2007年转向手机录像头规模，成为国内手机商场快速发展的受益者之一。在前几年其智高手机应用的CMOS图像传感器收入年复合增长率保握在50%以上的高速增长。

从居品上来看，32M超高清自拍，已成为中高端手机用户的蹙迫换机需求。格科第一代GC32E1已累计出货高出2000万颗。本年上半年，格科见效量产高性能的第二代单芯片3200万像素图像传感器——GC32E2，搭载在vivo Y300 Pro、OPPO A3x、OPPO Reno 12 F等手机上。

最近，格科董事长赵立新在恢复对于公司在高端商场有何拓展规划的问题时默示，在手机CIS方面，公司研发的高像素单芯片集成技巧，在片内 ADC 电路、数字电路以及接口电路方面领有无边立异打算，以3200万像素居品为例，比较于商场上同规格双片堆叠式 3200 万图像传感器，面积仅增约莫 8%，排斥了基层堆叠的逻辑芯片发烧带来的像素热噪声，显赫提高了晶圆面积利用率，悠闲 5G 手机紧凑的 ID 打算需求，公司将握续迭代关系技巧及居品，鞭策居品在品牌客户的导入与量产。

汽车电子，步步前进

汽车电子规模，对于CIS芯片的需求也在增长。智能驾驶级别越高，车载录像头需求数目越多。从后视的 1 个录像头，到环顾的 4 个录像头，再到 ADAS 前视及提拔驾驶的 7 - 8 个录像头，还有舱内监控录像头等。L2 + 汽车常配备 11 个以上录像头，有的车企致使继承 18 个。

CIS芯片方面，汽车电子的主要玩家照旧在豪威、安森好意思、索尼。国内企业对于汽车 CIS 的商场大多看好，格科、长光辰芯、元视芯、比亚迪半导体等企业纷繁推出关系汽车 CIS 芯片。

格科的CMOS图像传感器在后装商场竣事高出2亿元的销售额。居品主要应用于行车纪录仪、360 度环顾、后视、座舱监控等场景。

豪威汽车CIS居品

豪威科技相连于环顾，侧视和舱内的居品。2023 年豪威运行布局前视录像头，至此公司既有效于前视，环顾，侧视，后视，又有舱内用 CIS。从像素来看居品隐蔽 1-8MP 像素，车载居品线宽阔。豪威科技的车载CIS芯片已见效干涉吉祥、蔚来、小鹏以及赛力斯问界等品牌的供应体系。

比亚迪安防监控及车载居品

比亚迪半导体已见效设备车规级BSI 1080P、960P图像传感器。过去车载录像头芯片将向高清、高速和智能办法发展，探索和丰富图像传感器芯片在汽车规模的应用场景。

元视芯的MAT Series系列CMOS图像传感器，将隐蔽1.3MP（型号：MAT130），3MP（型号：MAT330），8MP，14+MP等各分辨率，可应用于电子后视镜、360°全景成像、高档提拔驾驶（ADAS）等车载应用规模。

周处除三害 麻豆

安防商场，念念特威是龙头

确认群才气量（Sigmaintell)《巨匠安防图像传感器产业跟踪讲授》预测，2024年巨匠安防CIS出货数目预测将达到4.9亿颗，竣事同比增长约2%。

导致安防CIS需求升迁的原因主要来自于两方面：一方面是由于之前结尾及代理商霸占产能过多积存的CIS库存照旧基本糜费至不异水位；另一方面则来自于AI技巧的快速升级以及民用消费级集结录像头商场的增长。

念念特威与豪威行为安防规模CIS的蹙迫供应商，2023年初部两家厂商出货量份额共计接近举座商场约70%。

念念特威居品豪迈期骗于包括集结录像机、模拟闭路录像机、家用护理录像机、智能门铃、无东谈主机、扫地机器东谈主、工业相机、机灵交通、东谈主脸识别等机灵安防规模。2024 年上半年，念念特威机灵安防收入 97，618.45 万元，占主营收入的比例为 39.73%。

念念特威的安防 CIS 居品主要有以下三类：Pro series 全性能升级系列：继承 12 英寸晶圆工艺，在夜视全彩、高温成像以及低功耗等性能层面均领有优异推崇。AI series 高阶成像系列：搭载升级的 SmartClarity®-3 技巧和 LightboxIR® 技巧，具备优异的近红外感度增强、高温成像和低功耗三大性能上风。SL series 超星光级系列：举例推出的 4K 超星光级大靶面图像传感器新品 SC880SL，即使在超低照环境中依旧能竣事出色的夜视成像后果。

念念特威CIS居品已应用在大华股份、大疆立异、宇视科技、普联技巧、全国大业、网易有谈、科沃斯等品牌的结尾居品。大疆立异自 2017 年运行与念念特威互助，居品主要应用于大疆无东谈主机的避障录像头，且互助规模已从消费级无东谈主机迟缓拓展到其他行业，如工业、农业、电力巡检等，何况在无东谈主机主摄方面也渐渐伸开互助。

结语

收货于其在各个应用规模的豪迈需求以及技巧的握续越过，CIS商场呈现出安逸增长的趋势。中国商场尤其推崇出了强盛的增长势头，并在巨匠商场中占据了蹙迫的地位。

CIS 规模以往一直是索尼、三星的全国，但连年来国内企业握续发力，使得商场容貌发生了要紧疏通。这些企业不仅在国内商场赢得了招供，在国际商场上也展现出强盛的竞争力。举例，豪威科技的 CIS 居品已被无边国产手机厂商采选，用以升迁手机的影像性能。

在国产 CIS 企业的学而不厌极力下，国内 CIS 技巧实力将进一步裁汰与国外企业的差距推特 男同，致使与之分庭抗礼。